2026-05-12 02:38:29 9073次浏览

　　4月15日，A股冲高回落，创业板指一度涨超1%突破十年新高，午后转绿收跌1.22%。盘面上，医药一马当先，重仓A股创新药的药ETF（562050）场内价格大涨2.67%。《关于健全药品价格形成机制的若干意见》重磅印发，提出包括优化创新药等新上市药品首发价格机制等14条举措。

　　科技赛道多数回调，高人气创业板人工智能ETF（159363）连续新高后下跌1.66%；防御板块接力拉升，百亿顶流银行ETF（512800）场内价格涨逾1%；电力缺口加剧，“风光水火核”全能源布局的电力ETF（159146）走势活跃，右侧3连阳。

　　美伊有望展开新一轮和谈，港股提振明显，科网龙头普遍上涨，阿里巴巴-W盘中涨超5%，AI商业化提速，阿里云一个月内第3次官宣涨价；腾讯控股盘中涨超3%，混元3.0大模型预计本月发布。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾3%，收涨1.42%。

　　港股创新药彰显高弹性，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）场内价格劲涨4.43%；港股医疗核心资产——港股通医疗ETF（159137）收涨2.05%放量连阳。

　　天风证券表示，地缘冲突预期缓和的背景下，港股反应更为敏感，后续有望迎来外资流入意愿与海外风险偏好的共振修复，利好港股科技，建议重点关注。*

　　广发证券认为，基于利空出尽与流动性边际改善，看好港股二季度尤其是4-5月的反弹机会，核心驱动仍在于基本面的变化，可以关注外资具备定价权、前期净流出较多、后续有望回补的行业，如港股互联网及港股创新药等。*

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股通创新药、港股互联网和电力几个板块的交易和基本面。】

　　【药价领域重磅改革！政策组合拳发力，华宝基金港股通创新药ETF（520880）放量涨超4%！ 机构全面看多创新药】

　　政策暖风劲吹，A港医药资产领市大涨，相关热门ETF集体走强！重仓A股创新药的药ETF（562050）收涨2.67%站上半年线。100%创新药研发标的——港股通创新药ETF华宝（520880）劲涨4.43%！港股医疗核心资产——港股通医疗ETF华宝（159137）收涨2.05%放量连阳。

　　港股通创新药攻势尤为迅猛， 520880午后一度涨至4.62%，全天成交7.63亿元，较昨日激增八成！光脚大阳线强势终结五连阴，单日突破5日、10日及半年线等3根均线，彰显多头力量。

　　50只成份股中43股收涨，轩竹生物-B新药获批III期临床研究，盘初一度狂飙逾22%，收涨10.49%。映恩生物-B拟冲刺科创板IPO，股价暴涨10.81%。权重龙头集体大涨，三生制药涨8.16%，康方生物涨6.89%。

　　重磅政策印发、官方发声力挺合力引爆医药行情！

　　14日晚间，国办正式印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》（国办发〔2026〕9号，简称“9号文”），提出14条举措，包括优化创新药等新上市药品首发价格机制、发挥医保支付标准对药价形成的引导作用等。

　　招商证券解读认为，9号文是医保局成立以来药价领域最系统、全面的顶层设计文件，标志着我国药价治理正式转向“市场主导、分类管理、全链条价值治理”的新阶段，政策导向通过合理价格回报机制鼓励真正的医药创新，并通过多层次支付体系提升可及性，明确利好医药行业创新发展。结合近期产业趋势及催化剂，我们全面看多医药行情。*

　　官方发声紧随其后，15日国新办发布会上，国家医保局表示，目前正在研究制定药品首发价格机制文件，积极支持高水平创新药发展；工信部表示，正在编制《医药工业“十五五”发展规划》，将加快打造“创新医药”，支持创新药早日生产、早日上市、早日进医院。

　　华源证券最新研报明确表示，“继续重点推荐创新药”：1）国办出台文件支持真创新定价，国内销售预期提升；2）2026年一季度BD总额近600亿美元，接近2025年一半，出海趋势持续加强；3）前期已BD或预期BD的品种持续推临床，临床前—>I期—>II/III期临床的推进，或将进一步夯实估值。*

　　高效跟上创新药反攻行情，认准两大利器：

　　投创新药，认准港股通创新药ETF华宝（520880），100%布局创新药研发类公司，前十大权重股占比超七成，龙头属性突出，底层资产是港股，高弹性、T+0。

　　希望降低波动，选药ETF华宝（562050），“70%创新药 + 30%中药”的独家配比，全市场稀缺标的，兼具创新药高成长及中药高股息，能涨抗跌，攻守兼备。

　　【地缘降温，AI接棒！阿里巴巴拉升5%，百亿港股互联网ETF华宝（513770）冲高3%，机构：适当增配】

　　港股今日走势较强，科网龙头涨势不俗，阿里巴巴-W盘中大涨5%，收涨逾3%；腾讯控股盘中涨超3%，收涨逾1%；此外，快手-W、哔哩哔哩-W、美团-W、小米集团-W集体收涨。港股AI核心工具——港股互联网ETF华宝（513770）场内价格一度涨超3%，收涨1.42%。

　　行情驱动或主要有两方面：

　　① 地缘局势缓和提振市场情绪。有消息称美伊即将展开新一轮会谈，隔夜美股全线大涨，纳斯达克中国金龙指数涨超2%。

　　② 互联网龙头代表的科技巨头AI持续突破，斯坦福大学AI云计算最新报告显示，中美在AI大模型性能上的差距已缩小至历史性低位，截至2026年3月，Anthropic旗下顶尖模型对中国的领先幅度仅剩2.7%。2025年全球顶尖AI模型中，阿里巴巴以11个发布量排名全球第3。

　　此外，AI商业化加速推进，阿里云今日宣布自7月15日起对DDoS防护产品进行价格调整，这是其一个月内第三次调价。此外腾讯云亦两次上调AI算力产品价格，分析认为，核心产品提价，有利于推动其EBITA利润率加速向AWS、微软Azure等国际头部云厂商的盈利中枢靠拢。阿里此前表示，未来五年云和AI商业化年收入突破1000亿美元目标。

　　国元国际指出，经过前期长时间下跌，港股科技板块的估值被压缩到了极致。当前，互联网板块盈利预期已经得到一定调整，政策的催化和新产业趋势的助推将成为推动板块估值中枢上移的主要动力。以AI为代表的科技革命已经为科技板块持续注入动能，市场已进入拥抱AI创新和未来规模增长叙事。建议可适当增配互联网科技板块。*

　　把握2026 AI商业化元年，关注港股AI核心工具。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，前十大权重股汇聚阿里巴巴-W、腾讯控股等科技巨头及各领域AI应用公司，龙头优势显著，日内T+0交易，流动性佳。

　　看好港股科技但又希望降低波动？也可以关注全市场首只——香港大盘30ETF（520560），自带“科技+红利”哑铃策略，重仓股既有阿里巴巴等高弹性科技股，又囊括了银行、保险等稳健高股息，是港股长期配置的理想底仓工具。

　　【大摩：电力缺口加剧！电力ETF华宝（159146）右侧三连阳，资金暴力抢筹1.46亿份！豫能控股尾盘回封】

　　电力板块表现活跃，豫能控股尾盘回封涨停，金开新能涨近6%，申能国际、华银电力涨超2%。热门ETF方面，“风光水火核”全能源布局的电力ETF华宝（159146）场内收涨0.38%，经前一轮调整后再现右侧三连阳，频现溢价交易，资金单日净申购1.46亿份。

　　从AI爆发驱动电力需求的角度来看，当前电力板块正迎来一个由“算电协同”国家战略和全球科技巨头资本开支共振驱动的历史性投资机遇。电力正在从传统的公用事业属性，转变为支撑数字经济发展的核心基础设施，其行业估值逻辑也因此面临重塑。

　　首先，AI爆发正重塑电力板块投资逻辑，核心驱动是数据中心激增的电力需求。2026年一季度全球每周Token使用量暴增250%，大摩预测2025-2028年美国数据中心将面临约55吉瓦的电力缺口，AI爆炸式增长正碰上系统性的供应瓶颈，全球算力与电力需求缺口将面临长期及持续的扩大。*

　　其次，2026年政府工作报告首次将“算电协同”纳入新基建工程，标志着电力与算力从各自发展走向深度融合。政策层面强调“AI的尽头是能源”。此外，国家数据局已明确要求枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达80%以上，为绿电需求提供硬性政策保障。

　　估值端看，中证全指电力公用事业指数最新动态市盈率约为18倍，处近10年约47%估值分位点，相较热门板块仍处低位。AI数据中心缺电逻辑持续演绎，这将直接转化电力需求的实质性拉动，有望打破电力行业过往的周期性束缚，赋予板块新的成长属性。因此，在低估值的基础上叠加需求端的新动能，板块后续向上弹性或较大。

　　全方位把握能源机遇，建议关注电力ETF华宝（159146）及其外联接基金（代码：026949），标的指数聚焦电力公用事业领域，全面布局火电、水电、风电、核电及光伏，既能捕捉新能源装机爆发的成长弹性，又能依托传统电力龙头的高股息与稳定现金流平滑市场波动，实现“防守底仓+成长弹性”的双重适配。

　　来源：沪深交易所等，截至2026.4.15。

　　注：基金费率详见各基金法律文件。

　　机构观点参考资料来源：①天风证券20260410《港股：胜率买点或确认》；②广发证券20260414《本轮港股反弹可能的节奏和弹性》；③招商证券20260414事件点评；④华源医药20260415《继续重点推荐创新药》；⑤国元国际20260413《政策支持与流动性风向协同，算力涨价提振产业景气度》；⑥摩根士丹利20260413《市场严重低估AI爆发力 料算力与电力需求缺口持续扩大》。

　　风险提示：港股通创新药ETF华宝及其联接基金被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；港股互联网ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电力ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证全指电力公用事业指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电力ETF华宝（159146）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股通创新药ETF华宝（520880）、港股互联网ETF华宝（513770）风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎

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