2026-05-12 01:57:49 1842次浏览

　　证券时报记者 安仲文

　　2026年公募基金一季报披露完毕，基金的行业持仓情况也浮出水面，制造业成为最大赢家。

　　天相投顾数据显示，截至2026年一季报，公募基金整体仓位与持股集中度环比小幅下行，行业持仓结构明显分化，在HALO资产（重资产、低淘汰率）大行其道之际，基金大幅加仓实体制造业，减持互联网、软件等信息技术以及金融板块，资金扎堆制造业赛道的同时，部分基金经理看好人工智能（AI）、新能源产业机遇，也理性提示科技制造抱团带来的行情波动隐患。

　　根据天相投顾可比数据，2026年一季报公募基金平均股票仓位达80.27%，持股集中度为56.67%，两项指标较2025年四季度末均出现小幅回落。对比来看，去年四季度末公募平均仓位为81.95%，持股集中度57.10%，整体持仓节奏略有收敛，布局更趋分化。

　　从行业持仓分布来看，制造业稳居基金第一大持仓板块，是机构配置的核心方向。截至2026年一季度末，公募制造业持仓占整体仓位比例高达53.68%，相较去年年末再度提升，重仓制造的趋势不断加强。采矿业为基金第二大配置行业，一季度末仓位占比3.73%，较去年四季度末小幅抬升，获得机构小幅增持。

　　在人工智能叙事可能对互联网、软件构成替代效应的背景下，作为基金第三大持仓对象的信息技术被显著减持，位居第四位的金融板块也成为基金一季度的主要减持领域。一季度末，信息技术板块基金持仓占比为3.38%，环比出现明显下滑；金融板块同样遭遇减持，仓位占比回落至2.50%。而建筑业、农林渔牧、房地产、酒店餐饮等小众冷门行业，虽然整体持仓体量偏小，但普遍出现边际增仓，迎来配置改善，机构布局范围进一步拓宽。

　　从基金公司配置策略差异来看，中小基金公司行业布局更为激进，单一赛道集中度更高。其中，东方阿尔法基金、中航基金、东吴基金等机构，制造业行业持仓集中度位居行业前列，深度聚焦制造产业链，赛道集中化布局特征显著。

　　公募一季度集体重仓制造业，核心源于机构看好国内制造业的全球比较优势，成为投资主线。在此背景下，科技制造板块强势发力，也成为助推多只基金跻身业绩十强的关键力量，制造产业景气度与公募业绩紧密挂钩。

　　不少深耕制造赛道的绩优基金经理，也在一季报中详细阐述行业投资逻辑与后市布局思路。

　　广发远见智选基金业绩目前排名全市场第一，该基金的业绩密码正是依托高端制造的行业选择。基金经理唐晓斌在一季报中表示，投资重点聚焦供给格局受限、需求具备通胀式增长的优质赛道。目前供给端分析框架已较为完善，可凭借新增资本开支、产能稼动率等指标完成研判，后续研究重心将聚焦需求端深度挖掘。以GPU需求增长50%为测算前提，其产业链上下游将形成极强传导效应，存储、CPO、光模块、液冷、光纤光缆、AI电源、超节点等细分领域，均具备高景气需求逻辑。

　　华商高端装备基金经理陈夏琼持续看好能源转型与AI两大成长方向。她认为，历次中东地缘冲突过后，全球能源结构都会迎来深度变革，立足能源安全发展需求，新能源渗透率将稳步提升，助力国内电动车、锂电、储能、风光、电力设备等产业链企业稳步扩容。同时，AI产业变革仍在持续推进，不断带动AI硬件、智能驾驶、机器人等产业升级。一季度组合围绕成长与质量双主线布局，成长端紧抓新能源、AI等高景气制造方向，跟踪产业动态精选个股；质量端布局壁垒深厚、竞争优势稳固的优质资产，兼顾组合成长性与稳定性。

　　伴随着资金扎堆科技制造赛道，抱团衍生的波动风险也逐渐受到重视。

　　红土创新智能制造基金经理盖俊龙通过重仓高端制造，今年业绩排名处于全市场前列，但他同样提示行业波动风险。他表示，近两年多数热门高景气行业累计涨幅较高，市场长期维持高预期，后续易出现基本面不及预期的情况，进而引发行情剧烈震荡，这类潜在风险需要重点防范。

　　盖俊龙认为，2026年可以选择的其他行业机会也很多，当下人工智能、储能、锂电、有色、化工等板块维持高景气；白酒、军工、光伏等传统行业，依托周期变化存在阶段性布局机会。除此之外，商业航天、核聚变、本土算力、AI应用、机器人、脑机接口等新兴赛道快速发展，持续打开全新成长空间。后续基金将持续跟踪智能制造核心赛道，挖掘各行业智能化转型带来的细分机遇，结合市场环境灵活优化投资策略，把握多元化结构性行情。

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